Activa la inteligencia de acuerdos en Salesforce con Docusign IAM y Agentforce

Los profesionales de ventas dedican demasiado tiempo valioso a crear nuevos acuerdos y buscar contratos completados. Igual de importante, la introducción manual de los datos de los acuerdos suele ocasionar errores, lo que retrasa la obtención de ingresos y aumenta el riesgo para la organización. 

Los flujos de trabajo desconectados son un factor clave de ineficiencias en la gestión de acuerdos. Según un estudio de Docusign y Deloitte, las empresas gastan un 18% más de tiempo en los procesos de acuerdos en promedio, lo que provoca más de 55 mil millones de horas desperdiciadas a nivel mundial cada año. 

La plataforma Docusign Intelligent Agreement (IAM) está diseñada para ayudarte a liberarte de flujos de trabajo desconectados y procesos obsoletos, donde los datos valiosos quedan atrapados en archivos estáticos y planos, la "trampa de los acuerdos".

Una parte fundamental de esta estrategia es la integración profunda con socios estratégicos como Salesforce, lo que permite la automatización fluida de flujos de trabajo de extremo a extremo y la entrega de información crítica de acuerdos a los vendedores directamente en su flujo de trabajo.

Las investigaciones muestran que las organizaciones con una integración empresarial más avanzada para la gestión de acuerdos superaron sus objetivos financieros un 36% más a menudo que las organizaciones con procesos de acuerdos más manuales.

Maximiza tu inversión en Salesforce con IAM

Para ayudarte a maximizar tu inversión actual en Salesforce, Docusign está introduciendo nuevas integraciones con IAM para usuarios de Salesforce. Estas incluyen Agentforce, los insights de acuerdos de Docusign Navigator y la extensibilidad del flujo de trabajo de Docusign Maestro. 

Con estas poderosas herramientas, puedes integrarte en todas las plataformas, formando un ecosistema poderoso y conectado. Esto garantizará que tus herramientas, aplicaciones y sistemas actuales trabajen en conjunto, eliminando silos, reduciendo la fricción y mejorando la productividad en todos los departamentos.

Además, un ecosistema conectado debe poder crecer y adaptarse conforme evolucionan las necesidades de tu empresa. Al integrarte con una plataforma flexible y escalable como IAM, puedes adaptarte rápidamente a las demandas cambiantes e integrar completamente nuevas herramientas y tecnologías en tus flujos de trabajo actuales. 

Insights sobre acuerdos de Navigator en Salesforce

La experiencia de Docusign estará disponible para los profesionales de ventas en sus lugares de trabajo habituales. Estamos integrando Navigator, nuestro repositorio de acuerdos impulsado por IA, en Salesforce para que los representantes de ventas puedan acceder fácilmente a los acuerdos relevantes y al historial de contratos, eliminando la necesidad de buscar documentos o averiguar dónde se guarda un acuerdo. Además de encontrarse con los usuarios donde están, Docusign proporciona valiosas insights al aprovechar los datos contextuales de Salesforce contenidos en información crítica de cuentas, como representantes de ventas asignados, cuentas de clientes, etapas de negociación e interacciones pasadas. 

¿El resultado? Un acceso más rápido a la información correcta, menos tiempo perdido alternando entre sistemas y más tiempo dedicado a la búsqueda y cierre de tratos. Las insights sobre los acuerdos de Navigator en Salesforce estarán disponibles para los usuarios de IAM en mayo de 2025. 

Aplicación de extensión de Salesforce 

Tradicionalmente, la gestión de acuerdos dentro de las plataformas CRM ha sido un proceso complejo y lento, obstaculizado por la entrada manual de datos y una flexibilidad limitada. Pero ahora, con la nueva Aplicación de extensión de Salesforce, puedes integrar Salesforce en flujos de trabajo de acuerdos personalizados en Maestro, impulsando la automatización integral de acuerdos sin necesidad de escribir una sola línea de código. Por ejemplo, Salesforce ahora se integra fácilmente en la experiencia del cliente para transacciones específicas impulsadas por IAM, como la apertura de nuevas cuentas y las solicitudes de préstamos. 

La aplicación de extensión de Salesforce permite transferencias de datos bidireccionales y transferencias de archivos, lo que ayuda a fomentar la veracidad y la confianza en el sistema de registro. La aplicación de extensión de Salesforce empodera a tu equipo de ventas mediante:

• Habilitación de la creación de acuerdos de autoservicio: los clientes pueden iniciar acuerdos mediante un simple enlace de Docusign Web Forms incrustado en tu sitio web o compartido a través de una URL.

• Eliminación de la entrada duplicada de datos: rellena automáticamente los acuerdos con datos de Salesforce para reducir la entrada manual y eliminar errores costosos.

• Asegura la precisión de los datos en tiempo real: la información actualizada se integra nuevamente en Salesforce y otras plantillas de acuerdo, asegurando que todos los registros se mantengan sincronizados durante todo el ciclo de vida del acuerdo.

Todo esto produce acuerdos más rápidos, menos tareas manuales y una experiencia fluida para tus equipos y clientes. La aplicación de extensión de Salesforce está disponible hoy en Docusign App Center. 

Docusign para Agentforce

Si ya usas Salesforce, es muy probable que hayas oído hablar de Agentforce: el asistente de Salesforce impulsado por IA. Sabemos que los vendedores desperdician mucho tiempo buscando el acuerdo adecuado o elaborando acuerdos desde cero. Por eso, presentamos Docusign para Agentforce, que incrementará la productividad de los vendedores y les permitirá cerrar más tratos más rápidamente, todo dentro de Salesforce.

En ventas, el tiempo es oro, y Docusign para Agentforce ayuda a los vendedores a:

• Encuentra tus contratos y acceda rápidamente a la información crítica, lo que permite una revisión más rápida de los términos y detalles clave dentro de los contratos de los clientes utilizando Agreement Q&A. 

• Iniciar flujos de trabajo cruciales de acuerdos, incluidas la verificación de identidad, Web Forms, firma de documentos y gestión de renovaciones.

• Agilizar el tiempo para obtener valor y reducir los costosos ciclos de implementación técnica con el despliegue de acciones de agentes de bajo código y sin código.

Además de mejorar la productividad de los vendedores, Docusign para Agentforce incrementa la eficiencia del departamento legal al disminuir la cantidad de solicitudes arbitrarias y que consumen tiempo, como localizar un MSA o explicar los términos de un acuerdo. 

Al proporcionar a los vendedores acceso directo a los datos del acuerdo en el momento adecuado, Docusign para Agentforce mejora la eficiencia al empoderar a tu equipo de ventas para cerrar tratos más rápido, impulsar más ingresos y gestionar las renovaciones fácilmente. 

Nos entusiasma anunciar la primera fase de Docusign para Agentforce, que se lanzará en junio de 2025. Esta versión incluirá acciones de agente de Docusign para Maestro, eSignature, Gen y CLM.

A finales de este año, presentaremos una potente nueva plantilla de agente que se integra con Navigator, nuestro repositorio centralizado de acuerdos. Esto ayudará a los vendedores a acceder y comprender rápidamente los contratos, aumentar los ingresos y gestionar las renovaciones fácilmente. 

¿Quieres mantenerte a la vanguardia? Únete a nuestra lista de espera hoy o ponte en contacto con nosotros para descubrir cómo estamos revolucionando la automatización de acuerdos de extremo a extremo con Salesforce y Docusign IAM.